Stefano Manfrotto è un giovane con un grande sogno: quello di diventare regista. Per questo lascia la campagna e tenta la sorte nella Grande Città . Ma non sa che ad aspettarlo c'è una jungla d'asfalto e cemento. Stefano sprofonderà  nel torbido mondo del cinema porno, dove i sogni si infrangono e i falli raggiungono dimensioni equine.
Al suo fianco il biondo Yanez e la sua ghenga di Disco-Boys, il laconico compagno di stanza Sigfrido, il fraterno amico Angelo. E poi viscidi produttori, vendicatori mascherati, porno-divi, banane, gorilla e un invadente venditore di Nani da Orgia™.
E al centro di questa trama di destini, Stefano: un moderno Dumbo diviso nella lotta tra il Bene e il Male.